華為加持的賽目科技開啟路演：擬1月15日上市 中移動認購1.5億港元

雷遞網 雷建平 1月1日

北京賽目科技股份有限公司（簡稱：“賽目科技”，股票代碼：“02571”）日前開啟路演，預計2025年1月15日在港交所上市。

賽目科技發行區間為12港元到18港元，發行3333.34萬股，若以中間價計算，公司可募資5億港元。

賽目科技的基石投資者為中移動，中移動最高認購1.485億港元。

上半年營收5556萬 期內虧損為460萬

賽目科技以信息物理係統為理論基礎，以人工智能與數值仿真為工具，以自動駕駛汽車測試、驗證與評價為落地場景的企業，旨在建設自動駕駛汽車測試與評價相關的工具鏈與評價體係、研發自主可控的新興技術，從而降低社會管理成本與企業研發測試成本。

賽目科技自主研發的產品Sim Pro，擁有全部知識產權，是全球首個通過功能安全ASIL D級別產品認證的智能網聯汽車仿真測試、驗證和評價工具鏈。基於Sim Pro的仿真測試平台已被北京市經濟和信息化局、市交通委、市公安局公安交通管理局認定為北京市自動駕駛車輛仿真測試平台。

賽目科技目前研究、開發、工程人員占比超過 70%，覆蓋車輛、交通、信息、機械電子、計算機、軟件工程等各專業，致力於自然數據采集及場景生成工具鏈、自動駕駛模擬仿真測試平台、自動駕駛數據監督管理平台等產品研發、工程化和產業化應用和服務，同時開展標準、法規、政策研究和生態圈及能力建設。

招股書顯示，賽目科技2021年、2022年、2023年營收分別為1.07億元、1.45億、1.76億；期內利潤分別為3757萬、4868.6萬、5343萬。

賽目科技2024年上半年營收為5556萬元，上年同期的營收為2162.7萬元；期內虧損為460萬元，上年同期的期內虧損為1107萬元。

截至2024年6月30日，賽目科技持有的現金及現金等價物為3409億元。

胡大林團隊控製45.5%股權

賽目科技執行董事分別為胡大林、何豐、馬蕾女士；非執行董事分別為闞誌剛博士、姚翔博士、鞏瀟女士；

賽目科技獨立非執行董事分別為郭莉莉女士、黃華、黃浩鈞。

賽目科技曾獲得過3次融資，一共募資2.87億元，其中，2020年融資500萬元，投後估值為1.05億元；2021年7月完成1.5億元融資，投資方包括北京順義、哈勃、北京基石、中信投資、，每股成本為10.6元，投後估值為10億元；2022年3月再獲1.32億元融資，投後估值為23.32億元。

IPO前，空格科技持股為30.2%，通達持股為15.3%，賽迪檢測持股為28.1%，北京梆梆持股為2.9%，共青城智源持股為3.8%。

IPO前，賽目科技股權結構

空格科技由管理團隊胡大林、馬蕾女士及何豐分別擁有約64.1%、25.6%及10.3%。通達為在中國成立的有限合夥企業，作為實施員工激勵計劃的員工激勵平台。於最後可行日期，通達由胡大林、何豐、馬蕾女士及17名本集團其他僱員分別擁有約50%、43.5%、2.1%及餘下的4.4%。

空格科技和通達自通達成為公司的股東以來為一致行動人士，因此空格科技和通達於最後可行日期共同擁有公司已發行股本總額約45.5%的權益。

賽迪檢測由賽迪集團全資擁有，賽迪集團由CCID與CSTC各自擁有50%權益，兩者均由工信部主辦及管理。北京梆梆由非執行董事闞誌剛博士擁有約9.1%，並由31名獨立第三方擁有90.9%。

此外，北京順義、哈勃、北京基石、中信投資、經緯恒潤、共青城軍合、分別持股為2.8%。

IPO後，賽目科技股權結構

IPO後，空格科技持股為22.6%，通達持股為11.5%，賽迪檢測持股為21.1%，北京梆梆持股為2.1%，共青城智源持股為2.9%，公眾股東持股25%，其中，中移動持股約9%。